Santiago Valls
CTO
Elegir el CRM correcto es crucial para las agencias que gestionan múltiples relaciones con clientes, proyectos complejos y comunicaciones continuas. A diferencia de negocios genéricos, las agencias necesitan funciones CRM que se integren con flujos de trabajo de proyectos y tengan en cuenta la dinámica única de los servicios al cliente.
Los requisitos de CRM de las agencias difieren de las organizaciones de ventas estándar:
Historial del cliente: Más allá de información básica de contacto, las agencias necesitan rastrear historial de proyectos, hilos de comunicación y dinámicas de relación.
Gestión de múltiples stakeholders: Los clientes de agencia a menudo involucran múltiples contactos con diferentes roles—necesitas rastrearlos a todos.
Integración con herramientas de proyecto: Los datos del CRM deben conectarse con la gestión de proyectos para que los equipos de ventas y entrega compartan contexto.
Visibilidad del pipeline: Rastrea no solo nuevo negocio, sino también oportunidades de upsell y expansión dentro de cuentas existentes.
Contexto de rentabilidad: Sabe qué clientes son más rentables para informar cómo priorizas las relaciones.
Varias plataformas CRM sirven bien a las agencias:
HubSpot CRM: Tier gratuito con fuerte integración de marketing. Bueno para agencias que también hacen inbound marketing.
Pipedrive: Gestión visual del pipeline enfocada en el proceso de ventas. Simple e intuitivo.
Salesforce: Nivel enterprise con personalización extensiva. Mejor para agencias más grandes con necesidades complejas.
Zoho CRM: Coste-efectivo con buen rango de funciones. Funciona para agencias conscientes del presupuesto.
Plataformas específicas de agencia: Herramientas como Monton combinan gestión de clientes estilo CRM con entrega de proyectos y seguimiento de rentabilidad en una sola plataforma integrada.
El verdadero poder viene de la integración del CRM con otros sistemas:
Traspaso de proyectos: Cuando se cierran acuerdos, la información del proyecto debería fluir automáticamente a los equipos de entrega.
Datos de tiempo y rentabilidad: Alimenta el rendimiento del proyecto de vuelta al CRM para que los gestores de cuenta entiendan el verdadero valor del cliente.
Centralización de comunicaciones: Todos los puntos de contacto con el cliente—ventas, proyectos, soporte—visibles en un solo lugar.
Alineación de previsiones: Los datos del pipeline de ventas deben informar la planificación de recursos y decisiones de capacidad.
Monton proporciona un enfoque integrado donde las relaciones con clientes, entrega de proyectos, control de tiempo y análisis de rentabilidad se conectan. Esto elimina los silos de datos que afligen a las agencias que usan sistemas separados para ventas y entrega.
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