Deals y CRM
Gestiona tu pipeline de ventas con un tablero kanban visual. Rastrea deals, clientes y oportunidades desde el lead hasta el cierre.
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Gestiona tu pipeline de ventas visualmente
Sigue cada deal desde el primer contacto hasta el cierre con nuestro tablero kanban intuitivo.
Pipeline kanban
Arrastra y suelta deals entre etapas
Fichas de cliente
Mantén toda la información del cliente organizada
Analítica de deals
Sigue tasas de conversión e ingresos
Por qué importa un CRM pensado para agencias
Comercial y entrega en una sola herramienta
Cuando los deals se cierran en un CRM y los proyectos arrancan en otra herramienta, el handover es donde se pierden los supuestos de alcance, presupuesto y plazos. Una herramienta, un registro.
Mira el pipeline contra la capacidad
Un pipeline que no puedes entregar es solo estrés. Cruzar deals con la capacidad del equipo te dice qué empujar y qué frenar ahora mismo.
Mide la conversión, no solo los contactos
¿Cuántas propuestas se convierten en proyecto? ¿Qué fuente convierte mejor? Un CRM pensado para agencias contesta sin obligarte a montar paneles a mano.
Un CRM que entiende cómo vende una agencia
Los CRM genéricos como Salesforce o HubSpot están pensados para venta transaccional: suscripciones SaaS, retail, e-commerce. La venta de agencia funciona distinto. Cada deal es una propuesta a medida con horas estimadas, un equipo de entrega y un margen objetivo. Un CRM que solo registra el valor del deal pasa por alto la pregunta más importante: ¿podemos entregar esto con el equipo que tenemos y mantener el margen?
El módulo de deals y CRM de Monton está diseñado alrededor de la realidad de las agencias. Cada deal está vinculado a horas previstas, a un probable equipo de entrega y a un margen objetivo, así cuando comercial y entrega miran el pipeline ven el mismo cuadro. Una consultora de 20 personas puede detectar la propuesta que pondría a un consultor senior al 110% el próximo trimestre y, o bien la cotiza en consecuencia, o aplaza el arranque, en lugar de descubrirlo por las malas.
Preguntas frecuentes sobre deals y CRM
¿Sustituye el CRM de Monton a HubSpot o Salesforce?
Para agencias que llevan pipeline y entrega en un mismo sitio, sí. Para agencias con automatizaciones de marketing complejas, el CRM de Monton convive con HubSpot o Salesforce, centrado en el handover de deal a entrega.
¿Puedo registrar varios contactos por cliente?
Sí. Cada cuenta de cliente admite varios contactos con sus roles, además de un histórico completo de deals, proyectos y facturas, para que cualquiera del equipo vea la relación completa de un vistazo.
¿Puede un deal convertirse automáticamente en proyecto al cerrarse?
Sí. Cerrar un deal como ganado crea el proyecto con las horas, el presupuesto y la asignación de equipo ya cargados, así la entrega arranca con los mismos números a los que se comprometió comercial.
¿Qué métricas de pipeline reporta Monton?
Tasa de conversión por etapa, tamaño medio de deal, duración del ciclo de venta y cobertura de pipeline frente a los objetivos del próximo trimestre, comparables por comercial, fuente y línea de servicio.