Triar el CRM adequat és crucial per a agències que gestionen múltiples relacions amb clients, projectes complexos i comunicacions contínues. A diferència de negocis genèrics, les agències necessiten funcionalitats CRM que s'integrin amb fluxos de treball de projectes i tinguin en compte les dinàmiques úniques dels serveis a clients.
Què necessiten les agències en un CRM
Els requisits de CRM per a agències difereixen dels de les organitzacions de vendes estàndard:
Seguiment de l'historial del client: Més enllà de la informació bàsica de contacte, les agències necessiten rastrejar l'historial de projectes, fils de comunicació i dinàmiques de relació.
Gestió de múltiples interlocutors: Els clients d'agències sovint involucren múltiples contactes amb diferents rols—necessites rastrejar-los tots.
Integració amb eines de projectes: Les dades del CRM haurien de connectar amb la gestió de projectes perquè els equips de vendes i lliurament comparteixin context.
Visibilitat del pipeline: Rastreja no només el nou negoci, sinó també les oportunitats de venda addicional i expansió dins dels comptes existents.
Context de rendibilitat: Sap quins clients són més rendibles per informar com prioritzes les relacions.
Millors opcions de CRM per a agències
Diverses plataformes CRM serveixen bé a les agències:
HubSpot CRM: Nivell gratuït amb forta integració de màrqueting. Bo per a agències que també fan inbound marketing.
Pipedrive: Gestió visual del pipeline centrada en el procés de vendes. Simple i intuïtiu.
Salesforce: Nivell enterprise amb personalització extensiva. Millor per a agències més grans amb necessitats complexes.
Zoho CRM: Cost-efectiu amb bon rang de funcionalitats. Funciona per a agències conscients del pressupost.
Plataformes específiques per a agències: Eines com Monton combinen gestió de clients estil CRM amb lliurament de projectes i seguiment de rendibilitat en una plataforma integrada.
Integrant CRM amb les operacions de l'agència
El poder real prové de la integració del CRM amb altres sistemes:
Traspàs de projectes: Quan es tanquen acords, la informació del projecte hauria de fluir automàticament als equips de lliurament.
Dades de temps i rendibilitat: Alimenta el rendiment del projecte de tornada al CRM perquè els gestors de compte entenguin el valor real del client.
Centralització de comunicacions: Tots els punts de contacte amb el client—vendes, projectes, suport—visibles en un sol lloc.
Alineació de previsions: Les dades del pipeline de vendes haurien d'informar la planificació de recursos i les decisions de capacitat.
Monton proporciona un enfocament integrat on les relacions amb clients, el lliurament de projectes, el seguiment del temps i l'anàlisi de rendibilitat estan connectats.