Oportunitats i CRM
Gestiona el teu pipeline de vendes amb un tauler kanban visual. Rastreja oportunitats, clients i possibilitats des del lead fins al tancament.
Comença 100% Gratis
Gestiona el teu pipeline de vendes visualment
Segueix cada oportunitat des del primer contacte fins al tancament amb el nostre tauler kanban intuïtiu.
Pipeline kanban
Arrossega i deixa anar oportunitats entre etapes
Fitxes de client
Mantén tota la informació del client organitzada
Analítica d'oportunitats
Segueix taxes de conversió i ingressos
Per què importa un CRM pensat per a agències
Comercial i lliurament en una sola eina
Quan les oportunitats es tanquen en un CRM i els projectes arrenquen en una altra eina, el handover és on es perden els supòsits d'abast, pressupost i terminis. Una eina, un registre.
Mira el pipeline contra la capacitat
Un pipeline que no pots lliurar és només estrès. Creuar oportunitats amb la capacitat de l'equip et diu què empènyer i què frenar ara mateix.
Mesura la conversió, no només els contactes
Quantes propostes es converteixen en projecte? Quina font converteix millor? Un CRM pensat per a agències respon sense obligar-te a muntar taulers a mà.
Un CRM que entén com ven una agència
Els CRM genèrics com Salesforce o HubSpot estan pensats per a venda transaccional: subscripcions SaaS, retail, e-commerce. La venda d'agència funciona diferent. Cada oportunitat és una proposta a mida amb hores estimades, un equip de lliurament i un marge objectiu. Un CRM que només registra el valor de l'oportunitat passa per alt la pregunta més important: podem lliurar això amb l'equip que tenim i mantenir el marge?
El mòdul d'oportunitats i CRM de Monton està dissenyat al voltant de la realitat de les agències. Cada oportunitat està vinculada a hores previstes, a un probable equip de lliurament i a un marge objectiu, així quan comercial i lliurament miren el pipeline veuen la mateixa imatge. Una consultora de 20 persones pot detectar la proposta que posaria un consultor sènior al 110% el trimestre vinent i, o bé la cotitza en conseqüència, o ajorna l'arrencada, en lloc de descobrir-ho per les males.
Preguntes freqüents sobre oportunitats i CRM
Substitueix el CRM de Monton HubSpot o Salesforce?
Per a agències que porten pipeline i lliurament al mateix lloc, sí. Per a agències amb automatitzacions de màrqueting complexes, el CRM de Monton conviu amb HubSpot o Salesforce, centrat en el handover de la venda al lliurament.
Puc registrar diversos contactes per client?
Sí. Cada compte de client admet diversos contactes amb els seus rols, a més d'un històric complet d'oportunitats, projectes i factures, perquè qualsevol de l'equip vegi la relació completa d'una ullada.
Pot una oportunitat convertir-se automàticament en projecte en tancar-se?
Sí. Tancar una oportunitat com a guanyada crea el projecte amb les hores, el pressupost i l'assignació d'equip ja carregats, així el lliurament arrenca amb els mateixos números a què es va comprometre comercial.
Quines mètriques de pipeline reporta Monton?
Taxa de conversió per etapa, mida mitjana d'oportunitat, durada del cicle de venda i cobertura de pipeline davant els objectius del trimestre vinent, comparables per comercial, font i línia de servei.