Comparteix amb cada client una pàgina privada i de només lectura amb l'avanç dels seus projectes, les hores dedicades, l'equip assignat i les seves factures. Els seus contactes hi entren amb un codi per email i tu decideixes quines seccions veuen.
Substitueix Informe d'estat per email
Gratis fins a 5 persones · Sense targetaPer què un portal i no un informe
Menys emails de «com va el projecte?»
El client consulta l'avanç, les hores i les factures pendents quan vol. Els teus project managers deixen d'escriure el mateix email d'estat cada divendres.
Sempre al dia
El portal llegeix les mateixes dades amb què treballa el teu equip. No hi ha cap informe per preparar ni res que quedi vell l'endemà d'enviar-lo.
Transparència que fidelitza
Veure les hores i l'avanç que hi ha darrere de cada factura evita discussions a l'hora de cobrar i fa més fàcil la conversa de la renovació.
Avanç i hores, sense informe d'estat
Cada projecte mostra el seu estat, l'avanç i l'equip, i la secció d'hores desglossa el que s'ha registrat aquest mes i els últims sis. Prova el selector: funciona igual que al portal.
- ✓Estat i avanç de cada projecte, per tasques o per hores estimades
- ✓Hores per projecte del mes i dels últims sis mesos
- ✓Borses d'hores i estimacions amb el consumit a la vista
- ✓L'última actualització de cada projecte, només si decideixes compartir-la
Factures que el client es descarrega sol
Factures emeses amb venciment, import i estat de cobrament, filtrables i descarregables en PDF. El client veu el que està pendent i el que ha vençut abans que l'hagis de reclamar.
- ✓Pagades, pendents i vençudes d'un cop d'ull
- ✓Descàrrega en PDF de cada factura
- ✓Total pendent i facturat de l'any
- ✓Només admins i directors poden publicar aquesta secció
Tu decideixes què veu cada client
Cada client té la seva pestanya Portal a Monton: actives el portal, tries les seccions i marques quins contactes hi poden entrar. El que està desactivat no surt de la base de dades.
- ✓Projectes, hores, equip i factures, activables un per un
- ✓Actualitzacions de projecte només si les actives: s'escriuen per a l'equip
- ✓Accés només per als contactes del client que triïs
- ✓Canvia l'enllaç i es tanquen totes les sessions obertes
Comparteix el teu primer portal avui
- 1
Obre el client
A CRM → Clients, obre el client i ves a la pestanya Portal.
- 2
Tria què veu
Activa les seccions, marca els contactes que hi poden entrar i desa.
- 3
Envia l'enllaç
Copia l'enllaç i envia'l. Els contactes hi entren amb un codi de 6 dígits que els arriba per email.
Privat per disseny
Els contactes del client no són usuaris de Monton: no tenen contrasenya ni ocupen places del teu pla. Per entrar escriuen el seu email i reben un codi de 6 dígits que caduca en 10 minuts, i només el poden demanar les adreces que has marcat. La sessió dura set dies i es comprova a cada visita: si desactives el portal, canvies l'enllaç o treus un contacte, l'accés es talla a l'instant.
El portal només mostra el que actives i només les dades d'aquell client: les seccions desactivades no s'amaguen al navegador, directament no s'envien. Les actualitzacions de projecte del teu equip es queden a dins fins que algú decideix compartir-les, i la secció de factures només la poden publicar admins i directors. Abans d'enviar l'enllaç, obre'l amb la teva sessió i veuràs exactament el que veurà el client.
Preguntes freqüents sobre el portal de clients
- El client necessita un compte a Monton?
- No. Els contactes hi entren amb el seu email i un codi d'un sol ús, sense contrasenya ni compte. Tampoc compten com a places del teu pla.
- Què pot veure el client?
- Només les seccions que activis: projectes (estat, avanç, equip i dates), hores registrades els últims sis mesos, l'equip assignat amb el rol i les hores del mes, i les factures amb el seu PDF. Les actualitzacions de projecte només hi apareixen si les actives expressament.
- El client pot canviar alguna cosa?
- No. El portal és de només lectura: el client pot consultar, filtrar factures i descarregar els PDF, però no pot editar cap dada.
- Com li trec l'accés a algú?
- Desmarca el contacte i desa, desactiva el portal o canvia l'enllaç. Qualsevol de les tres opcions té efecte immediat, també en les sessions que ja estaven obertes.
- En quin idioma és el portal?
- En l'idioma de la teva organització a Monton: castellà, anglès, català o italià, amb dates i imports en el format d'aquell idioma.
- El portal de clients costa a part?
- No. És inclòs a tots els plans, també al gratuït, i el pots activar per a tants clients com vulguis.
Funcions que treballen amb aquesta.
Quin projecte està perdent diners?
P&L per projecte amb hores, costos i facturació reals, contra el marge objectiu.
Com va el mes, sense esperar el tancament?
Informes d'hores, ingressos i ocupació en temps real per decidir amb dades.
Què falta per cobrar?
Crea factures i segueix pagaments, venciments i estat de cobrament al costat de cada projecte.
Què entra el trimestre que ve?
Pipeline de vendes en kanban: clients i oportunitats des del lead fins al tancament.
Un preu pla. Tot inclòs. Tot l'equip.
Sense cobrament per usuari ni funcions bloquejades. Si el teu equip creix, la teva factura no es dispara.
Veure plansPreu per pla, no per usuari · facturació anual