Scegliere il CRM giusto è cruciale per le agenzie che gestiscono molteplici relazioni con i clienti, progetti complessi e comunicazioni continue. A differenza delle aziende generiche, le agenzie hanno bisogno di funzionalità CRM che si integrino con i flussi di lavoro dei progetti e tengano conto delle dinamiche uniche dei servizi ai clienti.
Cosa serve alle agenzie in un CRM
I requisiti CRM delle agenzie differiscono dalle organizzazioni di vendita standard:
Tracciamento storico clienti: Oltre alle informazioni di contatto base, le agenzie devono tracciare lo storico dei progetti, i thread di comunicazione e le dinamiche relazionali.
Gestione multi-stakeholder: I clienti delle agenzie spesso coinvolgono più contatti con ruoli diversi—devi tracciarli tutti.
Integrazione con strumenti di progetto: I dati CRM dovrebbero connettersi alla gestione progetti così i team di vendita e consegna condividono il contesto.
Visibilità della pipeline: Traccia non solo il nuovo business, ma anche opportunità di upsell ed espansione negli account esistenti.
Contesto di redditività: Sappi quali clienti sono i più redditizi per informare come prioritizzi le relazioni.
Migliori opzioni CRM per agenzie
Diverse piattaforme CRM servono bene le agenzie:
HubSpot CRM: Piano gratuito con forte integrazione marketing. Buono per agenzie che fanno anche inbound marketing.
Pipedrive: Gestione visiva della pipeline focalizzata sul processo di vendita. Semplice e intuitivo.
Salesforce: Grado enterprise con ampia personalizzazione. Migliore per agenzie più grandi con esigenze complesse.
Zoho CRM: Conveniente con buona gamma di funzionalità. Funziona per agenzie attente al budget.
Piattaforme specifiche per agenzie: Strumenti come Monton combinano gestione clienti stile CRM con consegna progetti e monitoraggio redditività in un'unica piattaforma integrata.
Integrare il CRM con le operazioni dell'agenzia
Il vero potere viene dall'integrazione del CRM con altri sistemi:
Handoff progetti: Quando le trattative si chiudono, le informazioni di progetto dovrebbero fluire automaticamente ai team di consegna.
Dati su tempo e redditività: Alimenta le performance dei progetti nel CRM così gli account manager comprendono il vero valore del cliente.
Centralizzazione delle comunicazioni: Tutti i punti di contatto con il cliente—vendite, progetti, supporto—visibili in un unico posto.
Allineamento delle previsioni: I dati della pipeline di vendita dovrebbero informare la pianificazione delle risorse e le decisioni sulla capacità.
Monton fornisce un approccio integrato dove relazioni con i clienti, consegna progetti, monitoraggio tempo e analisi della redditività si connettono tutti.