Trattative e CRM
Gestisci la tua pipeline di vendita con una bacheca kanban visiva. Monitora trattative, clienti e opportunità dal lead alla chiusura.
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Gestisci la tua pipeline di vendita visivamente
Segui ogni trattativa dal primo contatto alla chiusura con la nostra bacheca kanban intuitiva.
Pipeline kanban
Trascina e rilascia le trattative tra le fasi
Schede cliente
Mantieni organizzate tutte le informazioni del cliente
Analisi trattative
Monitora i tassi di conversione e i ricavi
Perché un CRM pensato per le agenzie è importante
Sales e delivery in un solo strumento
Quando le trattative chiudono in un CRM e i progetti partono in un altro strumento, il passaggio di consegna è dove scope, budget e tempi si perdono. Uno strumento, un record.
Vedi il pipeline contro la capacità
Un pipeline che non puoi consegnare è solo stress. Incrociare trattative e capacità del team ti dice cosa spingere e cosa rallentare proprio adesso.
Misura la conversione, non solo i contatti
Quante proposte si trasformano in lavoro chiuso? Quale fonte converte meglio? Un CRM da agenzia risponde senza obbligarti a costruire dashboard a mano.
Un CRM che capisce come vende un'agenzia
I CRM generici come Salesforce o HubSpot sono pensati per la vendita transazionale: abbonamenti SaaS, retail, e-commerce. La vendita di agenzia funziona diversamente. Ogni trattativa è una proposta personalizzata con ore stimate, un team di delivery e un margine ipotizzato. Un CRM che traccia solo il valore della trattativa perde la domanda più importante: possiamo davvero consegnare questo lavoro in modo profittevole con il team che abbiamo?
Il modulo deals e CRM di Monton è progettato attorno alla realtà delle agenzie. Ogni trattativa è collegata a ore previste, a un probabile team di delivery e a un margine target, così quando sales e delivery guardano il pipeline insieme vedono lo stesso quadro. Una società di consulenza di 20 persone può individuare la proposta che porterebbe un consulente senior al 110% di utilizzazione il prossimo trimestre e o quotarla di conseguenza o spostare la data di partenza, invece di scoprirlo nel modo difficile.
FAQ su deals e CRM
Il CRM di Monton sostituisce HubSpot o Salesforce?
Per le agenzie che gestiscono pipeline e delivery in un solo posto, sì. Per agenzie con esigenze complesse di marketing automation, il CRM di Monton convive con HubSpot o Salesforce, focalizzato sul passaggio di consegna deal-delivery.
Posso registrare più contatti per cliente?
Sì. Ogni account cliente supporta più contatti con i loro ruoli, oltre a uno storico completo di trattative, progetti e fatture, così chiunque nel team vede l'intera relazione a colpo d'occhio.
Una trattativa può diventare automaticamente un progetto alla chiusura?
Sì. Chiudere un deal come vinto crea il progetto con le ore previste, il budget e l'allocazione del team già popolati, così la delivery parte con gli stessi numeri promessi dal commerciale.
Quali metriche di pipeline mostra Monton?
Tasso di conversione per fase, valore medio della trattativa, durata del ciclo di vendita e copertura del pipeline rispetto agli obiettivi del prossimo trimestre, confrontabili tra commerciali, fonti e linee di servizio.