Portale clientiE se il cliente non dovesse più chiedere a che punto siete?
Condividi con ogni cliente una pagina privata e di sola lettura con l'avanzamento dei suoi progetti, le ore dedicate, il team assegnato e le sue fatture. I suoi contatti accedono con un codice via email e sei tu a decidere quali sezioni vedono.
Sostituisce Report di avanzamento via email
Gratis fino a 5 persone · Senza cartaPerché un portale e non un report
Meno email del tipo «a che punto siamo?»
Il cliente controlla avanzamento, ore e fatture in sospeso quando vuole. I tuoi project manager smettono di scrivere la stessa email di aggiornamento ogni venerdì.
Sempre aggiornato
Il portale legge gli stessi dati con cui lavora il tuo team. Nessun report da preparare e niente che diventa vecchio il giorno dopo averlo inviato.
Trasparenza che fidelizza
Vedere le ore e l'avanzamento dietro ogni fattura evita discussioni al momento del pagamento e rende più semplice parlare di rinnovo.
Avanzamento e ore, senza report di stato
Ogni progetto mostra stato, avanzamento e team, e la sezione ore riporta il tempo registrato questo mese e negli ultimi sei. Prova il selettore: funziona come nel portale.
- ✓Stato e avanzamento di ogni progetto, per attività o per ore stimate
- ✓Ore per progetto del mese e degli ultimi sei mesi
- ✓Pacchetti ore e stime con il consumato sempre in vista
- ✓L'ultimo aggiornamento di ogni progetto, solo se decidi di condividerlo
Fatture che il cliente scarica da solo
Fatture emesse con scadenza, importo e stato di pagamento, filtrabili e scaricabili in PDF. Il cliente vede cosa è in sospeso e cosa è scaduto prima che tu debba sollecitarlo.
- ✓Pagate, in sospeso e scadute a colpo d'occhio
- ✓Download in PDF di ogni fattura
- ✓Totale da pagare e fatturato dell'anno
- ✓Solo admin e direttori possono pubblicare questa sezione
Decidi tu cosa vede ogni cliente
Ogni cliente ha la sua scheda Portale in Monton: attivi il portale, scegli le sezioni e selezioni quali contatti possono accedere. Ciò che è disattivato non esce dal database.
- ✓Progetti, ore, team e fatture, attivabili uno per uno
- ✓Aggiornamenti di progetto solo se li attivi: sono scritti per il team
- ✓Accesso solo per i contatti del cliente che scegli
- ✓Cambia il link e tutte le sessioni aperte vengono chiuse
Condividi il tuo primo portale oggi
- 1
Apri il cliente
In CRM → Clienti, apri il cliente e vai alla scheda Portale.
- 2
Scegli cosa vede
Attiva le sezioni, seleziona i contatti che possono accedere e salva.
- 3
Invia il link
Copia il link e invialo. I contatti accedono con un codice di 6 cifre che ricevono via email.
Privato per progettazione
I contatti del cliente non sono utenti di Monton: non hanno password e non occupano posti del tuo piano. Per accedere inseriscono la loro email e ricevono un codice di 6 cifre che scade dopo 10 minuti, e possono richiederlo solo gli indirizzi che hai selezionato. La sessione dura sette giorni e viene verificata a ogni visita: se disattivi il portale, cambi il link o rimuovi un contatto, l'accesso si interrompe subito.
Il portale mostra solo ciò che attivi e solo i dati di quel cliente: le sezioni disattivate non vengono nascoste nel browser, semplicemente non vengono inviate. Gli aggiornamenti di progetto del tuo team restano interni finché qualcuno non decide di condividerli, e la sezione fatture può essere pubblicata solo da admin e direttori. Prima di inviare il link, aprilo con la tua sessione per vedere esattamente ciò che vedrà il cliente.
Domande frequenti sul portale clienti
- Il cliente ha bisogno di un account Monton?
- No. I contatti accedono con la loro email e un codice monouso, senza password né account. Non contano nemmeno come posti del tuo piano.
- Cosa può vedere il cliente?
- Solo le sezioni che attivi: progetti (stato, avanzamento, team e date), ore registrate negli ultimi sei mesi, il team assegnato con ruolo e ore del mese, e le fatture con il loro PDF. Gli aggiornamenti di progetto compaiono solo se li attivi esplicitamente.
- Il cliente può modificare qualcosa?
- No. Il portale è di sola lettura: il cliente può consultare, filtrare le fatture e scaricare i PDF, ma non può modificare alcun dato.
- Come tolgo l'accesso a qualcuno?
- Deseleziona il contatto e salva, disattiva il portale o cambia il link. Ognuna delle tre opzioni ha effetto immediato, anche sulle sessioni già aperte.
- In che lingua è il portale?
- Nella lingua della tua organizzazione in Monton: spagnolo, inglese, catalano o italiano, con date e importi nel formato di quella lingua.
- Il portale clienti costa a parte?
- No. È incluso in tutti i piani, anche in quello gratuito, e puoi attivarlo per tutti i clienti che vuoi.
Funzionalità che lavorano con questa.
Quale progetto sta perdendo soldi?
P&L per progetto con ore, costi e fatturazione reali, rispetto al margine obiettivo.
Come va il mese, prima della chiusura?
Report in tempo reale su ore, ricavi e utilizzo per decidere con i dati.
Cosa resta da incassare?
Crea fatture e segui pagamenti, scadenze e stato di incasso accanto a ogni progetto.
Cosa entra il prossimo trimestre?
Pipeline di vendita in kanban: clienti e opportunità dal lead alla chiusura.
Un prezzo fisso. Tutto incluso. Tutto il team.
Nessun costo per utente né funzionalità bloccate. Se il tuo team cresce, la tua fattura non esplode.
Vedi i pianiPrezzo per piano, non per utente · fatturazione annuale