Portal de clientes¿Y si el cliente no tuviera que preguntar cómo va?
Comparte con cada cliente una página privada y de solo lectura con el avance de sus proyectos, las horas dedicadas, el equipo asignado y sus facturas. Sus contactos entran con un código por email y tú decides qué secciones ven.
Sustituye a Informe de estado por email
Gratis hasta 5 personas · Sin tarjetaPor qué un portal y no un informe
Menos emails de «¿cómo va lo nuestro?»
El cliente consulta avance, horas y facturas pendientes cuando quiere. Tus project managers dejan de escribir el mismo email de estado cada viernes.
Siempre al día
El portal lee los mismos datos con los que trabaja tu equipo. No hay informe que preparar ni nada que se quede viejo al día siguiente de enviarlo.
Transparencia que fideliza
Ver las horas y el avance que hay detrás de cada factura evita discusiones al cobrar y hace más fácil la conversación de la renovación.
Avance y horas, sin informe de estado
Cada proyecto muestra su estado, avance y equipo, y la sección de horas desglosa lo registrado este mes y en los últimos seis. Prueba el selector: funciona igual que en el portal.
- ✓Estado y avance de cada proyecto, por tareas o por horas estimadas
- ✓Horas por proyecto del mes y de los últimos seis meses
- ✓Bolsas de horas y estimaciones con lo consumido a la vista
- ✓La última actualización de cada proyecto, solo si decides compartirla
Facturas que el cliente se descarga solo
Facturas emitidas con vencimiento, importe y estado de cobro, filtrables y descargables en PDF. El cliente ve lo pendiente y lo vencido antes de que tengas que reclamarlo.
- ✓Pagadas, pendientes y vencidas de un vistazo
- ✓Descarga en PDF de cada factura
- ✓Total pendiente y facturado en el año
- ✓Solo admins y directores pueden publicar esta sección
Tú decides qué ve cada cliente
Cada cliente tiene su pestaña Portal en Monton: activas el portal, eliges las secciones y marcas qué contactos pueden entrar. Lo que está desactivado no sale de la base de datos.
- ✓Proyectos, horas, equipo y facturas, activables una a una
- ✓Actualizaciones de proyecto solo si las activas: se escriben para el equipo
- ✓Acceso solo para los contactos del cliente que elijas
- ✓Cambia el enlace y se cierran todas las sesiones abiertas
Comparte tu primer portal hoy
- 1
Abre el cliente
En CRM → Clientes, abre el cliente y ve a la pestaña Portal.
- 2
Elige qué ve
Activa las secciones, marca los contactos que pueden entrar y guarda.
- 3
Envía el enlace
Copia el enlace y envíalo. Los contactos entran con un código de 6 dígitos que les llega por email.
Privado por diseño
Los contactos del cliente no son usuarios de Monton: no tienen contraseña ni ocupan plaza en tu plan. Para entrar escriben su email y reciben un código de 6 dígitos que caduca en 10 minutos, y solo pueden pedirlo las direcciones que marcaste. La sesión dura siete días y se comprueba en cada visita: si desactivas el portal, cambias el enlace o quitas a un contacto, el acceso se corta al momento.
El portal solo muestra lo que activas y solo los datos de ese cliente: las secciones desactivadas no se ocultan en el navegador, directamente no se envían. Las actualizaciones de proyecto de tu equipo se quedan dentro hasta que alguien decide compartirlas, y la sección de facturas solo la pueden publicar admins y directores. Antes de enviar el enlace, ábrelo con tu sesión y verás exactamente lo que verá el cliente.
Preguntas frecuentes sobre el portal de clientes
- ¿El cliente necesita una cuenta en Monton?
- No. Los contactos entran con su email y un código de un solo uso, sin contraseña ni cuenta. Tampoco cuentan como plazas de tu plan.
- ¿Qué puede ver el cliente?
- Solo las secciones que actives: proyectos (estado, avance, equipo y fechas), horas registradas en los últimos seis meses, el equipo asignado con su rol y horas del mes, y las facturas con su PDF. Las actualizaciones de proyecto solo aparecen si las activas expresamente.
- ¿El cliente puede cambiar algo?
- No. El portal es de solo lectura: el cliente puede consultar, filtrar facturas y descargar los PDF, pero no puede editar ningún dato.
- ¿Cómo le quito el acceso a alguien?
- Desmarca el contacto y guarda, desactiva el portal o cambia el enlace. Cualquiera de las tres opciones tiene efecto inmediato, también en las sesiones que ya estaban abiertas.
- ¿En qué idioma está el portal?
- En el idioma de tu organización en Monton: español, inglés, catalán o italiano, con fechas e importes en el formato de ese idioma.
- ¿El portal de clientes cuesta aparte?
- No. Está incluido en todos los planes, también en el gratuito, y puedes activarlo para todos los clientes que quieras.
Funciones que trabajan con esta.
¿Qué proyecto está perdiendo dinero?
P&L por proyecto con horas, costes y facturación reales, contra el margen objetivo.
¿Cómo va el mes, sin esperar al cierre?
Informes de horas, ingresos y ocupación en tiempo real para decidir con datos.
¿Qué falta por cobrar?
Crea facturas y sigue pagos, vencimientos y estado de cobro junto a cada proyecto.
¿Qué entra el próximo trimestre?
Pipeline de ventas en kanban: clientes y oportunidades desde el lead hasta el cierre.
Un precio plano. Todo incluido. Todo el equipo.
Sin cobro por usuario ni funciones bloqueadas. Si tu equipo crece, tu factura no se dispara.
Ver planesPrecio por plan, no por usuario · facturación anual